九头蛇使用新研发的武器袭击正在举办婚礼的海军,杀死了其中把人。得知此情况的库尔森正在等西蒙斯能够给神盾局送来信息。
雷纳找到斯凯的爹,希望能够拿回方尖碑,但是斯凯的爹并不同意,询问是谁要拿走方尖碑,雷纳答应是怀特霍尔,斯凯的爹不同意送走方尖碑,因为这是最后找回斯凯的唯一希望。
巴克希召集西蒙斯开会,而怀特惠尔正是会议主持人。怀特惠尔将自己最新的计划公开,询问西蒙斯的意见,西蒙斯的回答让怀特惠尔印象深刻。
斯凯看着古画背后的符号,亨特建议她去找沃德揭秘。沃德告知斯凯雷纳认识斯凯的爹。沃德告诉画背后的符号是加勒特刻上去的。
雷纳在九头蛇大楼里看见西蒙斯,西蒙斯正将信息传送给神盾局,在一旁的雷纳看在眼里。
库尔森怀疑西蒙斯是外星人,这时候雷纳打来电话约见库尔森。巴克希来到实验室,直言实验室里有间谍,西蒙斯被怀疑,但是最后在特金的抽屉里找到了和神盾局联系的证据,特金被带走。
雷纳和库尔森见面,库尔森希望雷纳能够将方尖碑给他。雷纳将西蒙斯是九头蛇间谍的照片给库尔森看。
由于特金和西蒙斯是实验伙伴,巴克希怀疑是西蒙斯栽赃给特金。作为删掉照片的交换条件,雷纳想要带走斯凯去见她的亲生父亲,库尔森并没有答应。看到此景,斯凯想要冲出去阻止库尔森,但是梅将她拦住。
雷纳将西蒙斯的照片发给了九头蛇的所有雇员,西蒙斯被人追杀,没想到被卧底在九头蛇的芭比所救。
雷纳眼看自己计划失败,想要投靠神盾局,但是库尔森并不答应。库尔森希望雷纳能够将斯凯的爹的地址告诉他,然后利用雷纳设法接近怀特霍尔。
斯凯在地下室的地板上看到了她父亲的照片,库尔森赶来。在外面监视这一切的斯凯父亲眼见自己的亲生女儿憎恨自己,怒火中烧。西蒙斯回到神盾局,看见菲兹,俩人终于团聚。而芭比探员正是亨特的前妻,看到自己的父亲是坏人,斯凯决定要捉拿自己父亲。
库尔森将自己画的符号显示给斯凯看,斯凯回应自己知道这符号背后的意义,其实是一幅地图。斯凯的父亲来到九头蛇见怀特霍尔,把方尖碑交给怀特霍尔,希望能够联手毁掉神盾局。